Hier werden alle eure Belege verwaltet.
8-tung! Ich hoffe, ihr habt die Passage (Belegtypen & -nummern) im Modul “Einstellungen” gelesen. Falls nein, bitte unbedingt nachholen! Sehr wichtige Grundlage zum Verständnis wie das Modul Belege grundsätzlich funktioniert!
mit “suchen” (roter Pfeil) könnt ihr jederzeit Belege filtern um nur das zu sehen, was ihr benötigt. Mit “Suchen” könnt ihr nach allen Informationen filtern, die in der Kopfzeile der Liste stehen.
- (1) nach der Auswahl eines Datensatzes stehen euch die Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung.
- (2) anklicken des Pfeils zeigt euch die Detailinformationen zum Datensatz.
- (3) mit der gelben Schaltfläche “Belegpositionen” erstellt / bearbeitet ihr die Artikel die zu einem Beleg gehören. Die detaillierten Information zu “Belegpositionen” findet ihr hier.
neu / bearbeiten
(1) der Belegtyp wird mit dem fortschreitenden Workflow nur geändert! Die Belegnummer bleibt immer bestehen!!!
(2) hier können bestehenden oder neue Kontakte ausgewählt werden
(3) hier können bestehenden oder neue Fahrzeuge ausgewählt werden
(4) solltet ihr einen Beleg ohne Positionen erstellen, könnt ihr hier den Betrag (netto) eingeben. Ansonsten unbedingt leer lassen, da die Position(en) das Total selber berechnen und ausfüllen!
(5) hier könnt ihr den Status eine Beleges in seinem Workflow anpassen
(6) wenn ihr einen Beleg ohne Position(en) erstellt, werden die Bemerkung automatisch beim drucken in das .pdf als “Artikelbeschreibung” aufgenommen.
- Belege werden als .pdf generiert und in eurem, im Browser definierten “Download” Verzeichnis, abgespeichert. Aus diesem Verzeichnis könnt ihr den Beleg per eMail weitersenden, mit einem angeschlossenen Drucker ausdrucken oder in eine Ablage eurer Wahl kopieren / verschieben.
- Das Drucklayout kann 😊 nicht 😇 geändert werden!
- Bestellungen (xOrder) , Rechnungen und Gutschriften (xRechnung) werden mit dem Format, das seit 2025 verpflichtend ist, formatiert. Die resultierenden .xml formatierte Informationen werden im .pdf integriert und stehen dem Empfänger zum Auslesen zur Verfügung
Beachtet bitte, das mit dem “löschen” eines Beleges auch alle Belegpositionen gelöscht werden!